Aprimoramento do painel de Oportunidades

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Aprimoramento do painel de Oportunidades

Sr. Product Manager
Sr. Product Designer
2 minutos read
Published:
Last updated: Agosto 23, 2024

Temos o prazer de anunciar a novidade de CRM: a oportunidades aprimoradas, criadas para ajudar você a gerar, monitorar e prever receitas de maneira mais eficaz.

Agora você pode criar até três quadros de oportunidades, adicionar facilmente tarefas a cada oportunidade e compreender melhor a previsão da sua organização, além de várias outras pequenas melhorias.

Vamos mergulhar em todos os recursos novos e atualizados!

Múltiplos Quadros de Oportunidades para Diferentes Objetivos*

Multiple Opportunity boards for different goals

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Crie até 3 painéis de oportunidades que permitem que os administradores estabeleçam metas distintas, com diferentes tipos de categorias. Esta funcionalidade permite-lhes gerir e planejar orçamentos para diferentes atividades de forma mais eficaz, proporcionando benefícios organizacionais claros e melhorando o planeamento estratégico.

Visualização da previsão*

Forecast View

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

A visualização de previsão prevê sua receita com base na data esperada de fechamento de cada negócio. Esta data representa quando você prevê que o negócio será finalizado, seja como GANHO ou PERDIDO.

Adicione tarefas diretamente do cartão de oportunidade

Add tasks straight from the opportunity card

 

 

 


 

 

 

 

 

 


 

 

 

Adicionar responsabilidade por meio de tarefas a uma oportunidade é muito importante. Portanto, decidimos tornar esse recurso facilmente acessível e colocá-lo com destaque do cartão de oportunidade.

Visão geral do valor total de todas as transações

Total amount overview of all deals


 

 

 

 



 

 







 

 

 

Quer saber o número total de negócios em seu pipeline? Adicionamos esta visualização no canto superior esquerdo para que você sempre possa ver o valor total. Se você tiver várias moedas, o valor total será detalhado quando você passar o mouse sobre ele.


*Observe que os quadros de múltiplas oportunidades e as visualizações de previsão são recursos premium de nosso CRM avançado, disponíveis como um complemento pago.

Fique atento!

Como sempre, entre em contato com nossa equipe de Suporte ao Cliente caso tenha alguma dúvida. Para saber mais sobre o Glue Up e como ele pode ajudar sua organização, agende uma demonstração hoje.

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